Une Alliance de Compétences

Bonjour et bienvenue sur le site de SERFI Patrimoine. Notre site a été conçu pour présenter à nos investisseurs et prescripteurs l’ensemble nos activités et de nos partenaires. Il a également l’ambition de partager un certain nombre d’informations utiles avec les particuliers, les professionnels et les chefs d’entreprises.

 

SERFI Patrimoine c’est une équipe performante et structurée de conseillers indépendants, H & F, de 34 à 63 ans, ayant de 11 à 29 années d’expérience en gestion patrimoniale et originaires des métiers de la banque, de l’entreprise, de la gestion et de la formation.

 

Nos activités sont :

1)     le conseil : en gestion de patrimoine et investissements financiers,

2)     l’intermédiation : en courtage d’assurances de personnes, transactions immobilières et démarchage bancaire et financier.

 

Travaillant dans le strict respect de la déontologie avec les meilleures sociétés dans les divers domaines de nos compétences ; nous sommes totalement indépendants de nos partenaires pour préserver notre objectivité et notre impartialité.

 

Basée sur une relation de confiance, notre volonté est de créer une relation humaine qui s’inscrit dans la durée car notre réussite s’appuie essentiellement sur la satisfaction et la recommandation de nos investisseurs.

 

Vous avez des questions …

… Nous avons des réponses.

• Vous venez de recevoir une rentrée d’argent ?
• Vous disposez de liquidités ?
• Vous souhaitez dynamiser votre épargne ?

On peut vous aidera à gérer vos investissements de manière vraiment personnalisée.

 

• Vous voulez changer votre façon de gérer votre patrimoine ?
• Vous recherchez une approche personnalisée ?
• Vous êtes chef d’entreprise et vous voulez des conseils en rémunération ?
• Profession libérale, vous attendez des conseils adaptés à votre exercice professionnel ?

On peut vous aidera à dynamiser votre patrimoine en valorisant votre gestion patrimoniale.

 

• Vous voulez protéger l’avenir de vos enfants, leur transmettre un patrimoine : investissements immobilier, assurance-vie, placements financiers…
• Les arbitrages sont souvent difficiles. Comment choisir ?

On peut vous aider à assurer l’avenir de vos enfants et à préparer votre succession au cas pas cas.

 

• Vous avez 20 ans, 40 ans, 60 ans ?
• Vous pensez à votre retraite ?
• Vous hésitez entre différents placements ?
• Vous avez besoin de conseils personnalisés adaptés à votre situation ?

On peut vous accompagner et vous aider à construire une stratégie vraiment personnalisée et adaptée à vos besoins pour que le moment venu, vous profitiez de votre retraite en toute sérénité.

[lien en savoir + = SERFIPatrimoine-Presentation-activites]

 

 

 

NOUVEAU

SERFI Patrimoine est maintenant en capacité d’aider efficacement pour l’achat ou la vente de toute résidence principale. Travaillant toujours sans exclusive, notre démarche doit être perçue comme une opportunité supplémentaire pour aider les vendeurs et les acquéreurs à la réalisation rapide de leur transaction.

 

Pour les vendeurs nous pouvons assurer le placement de tout ou partie de la vente, pour les acquéreurs nous pouvons leur obtenir le meilleur financement et les meilleures conditions de garanties. Pour tous, nos partenariats leur permettront d’optimiser au mieux les plus importantes plateformes immobilières internet.

[lien en savoir + = SERFIPatrimoine-Conseiller-immobilier-(12 pages)]